见此情形，宗政允赫与宗政无忧父子一商量，与其将有限的兵力用于镇压国内反叛，不如将矛盾引向国外，在对外征战之中，悄悄剪除那些不服他们的人。于是，北临率先对西启宣战。
西启大将军荣韬已经布置好了三重防线，张网以待。
北临军队不熟悉西启地形人物，吃了不少暗亏。最后被诱入绝谷，一把火焚灭了北临全部精锐。临皇宗政允赫也死于此役。
宗政允赫死后，北临国内太子与黎王争权。宗政无忧想让太子登基，然而支持他的大臣却不答应。两派相争，国家分裂。
宗政无忧此时才后悔当初没有接受太子之位，以及这么多年与父皇冷战。
可惜世上没有后悔药。
原辰国摄政王宁千易见北临国大厦将倾，果断暗中投降西启。
容齐与荣韬两路大军长驱直入，直抵北临国都城城下。
宗政无忧与秦漫还要做垂死挣扎。在秦漫的帮助下，宗政无忧手下的人做出了黑火药，想以此转败为胜。
可惜，容齐派出死士，引爆了他们的火药库，然后趁乱与宁千易里应外合，攻破北临国都。
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