一代雄主苻坚淝水之战大败，强盛一时的前秦帝国陷入四分五裂当中……氐、匈奴、羌、鲜卑、汉等各族豪杰纷纷割据自立，刚刚统一了不过十年的北方再次陷入连绵战火。此时，一个历史爱好者突然闯入，自西域起家，先后剪灭诸凉、诸秦、谯蜀、代国、诸燕等割据势力逐渐统一了北方。当他再次顿兵南下时，遇到如日中天的枭雄刘裕……